【財(cái)新網(wǎng)】第五支中國奶茶股上市在即。美東時(shí)間4月10日,霸王茶姬更新招股書,定價(jià)區(qū)間為26美元/ADS至28美元/ADS。霸王茶姬總股本約1.83億ADS,以最高發(fā)行價(jià)計(jì)算,公司估值約51.2億美元。以公司2024年凈利潤為基準(zhǔn),市盈率為14.8倍。
IPO承銷商包括花旗銀行、摩根士丹利、德意志銀行、中金公司、老虎證券、富途控股以及華盛證券(Valuable Capital)。
計(jì)劃發(fā)行1468萬ADS(美國存托股份),如果承銷商全額行使超額配授權(quán),則發(fā)行1688萬ADS。霸王茶姬預(yù)計(jì)本次IPO將募資3.62億美元至4.17億美元。其中約1.45億美元將用于擴(kuò)大公司在中國與海外的門店網(wǎng)絡(luò);約7240萬美元將用于品牌營銷;約5430萬美元將用于支持技術(shù)投資和運(yùn)營;約3620萬美元用于開發(fā)新品;約1810萬美元用于建設(shè)海外供應(yīng)網(wǎng)絡(luò);另有3620萬美元為一般營運(yùn)資金。